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疫情后調(diào)味品行業(yè)復(fù)蘇展望

時(shí)間: 2023-01-31 訪(fǎng)問(wèn)量: 1058 來(lái)源: 調(diào)料家

盡管新冠疫情防控的全面放開(kāi)顯得很突然,但是疫情后中國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇則變得非常確定,調(diào)味品行業(yè)也不例外!

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2022年,調(diào)味品行業(yè)呈現(xiàn)出這樣的總體態(tài)勢(shì):餐飲用戶(hù)市場(chǎng)受到的影響最大,餐飲行業(yè)的體量在整個(gè)調(diào)味品行業(yè)當(dāng)中占據(jù)了半壁江山,在動(dòng)態(tài)清零的疫情管控之下,消費(fèi)客流和消費(fèi)信心都受到了極大制約,整體復(fù)蘇始終比較疲軟;工業(yè)用戶(hù)市場(chǎng)有較大的正向增長(zhǎng),以方便速食、速凍調(diào)理食品、預(yù)制菜等為代表的食品工業(yè)企業(yè),在疫情期間都得到了快速發(fā)展,這對(duì)于調(diào)味品市場(chǎng)能帶來(lái)較大的拉動(dòng)作用。

而家庭消費(fèi)市場(chǎng)的抗跌性較強(qiáng),保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng),調(diào)味品在消費(fèi)者的日常使用過(guò)程中屬于剛需,家庭用戶(hù)在市場(chǎng)波動(dòng)中可以跟隨不同的渠道來(lái)進(jìn)行對(duì)沖,商超渠道會(huì)受到影響,但是電商渠道和社區(qū)團(tuán)購(gòu)渠道則得到較大發(fā)展,家庭消費(fèi)在商超渠道受到的損失會(huì)通過(guò)電商渠道和社區(qū)團(tuán)購(gòu)渠道得到一定程度的彌補(bǔ)。

在疫情防控全面放開(kāi)后,無(wú)論對(duì)于調(diào)味品行業(yè)的哪一類(lèi)用戶(hù)市場(chǎng),都會(huì)實(shí)現(xiàn)較大的復(fù)蘇。

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總體上我們判斷:家庭消費(fèi)市場(chǎng)保持平穩(wěn)發(fā)展,隨著大眾信心恢復(fù)而逐漸復(fù)蘇;餐飲消費(fèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)“低開(kāi)高走”態(tài)勢(shì),放開(kāi)后的疫情高峰可能要延續(xù)到2023年上半年,民眾的消費(fèi)信心仍然會(huì)受到較大影響,外出消費(fèi)不會(huì)恢復(fù)太快,但隨著復(fù)蘇的逐步提升,餐飲消費(fèi)市場(chǎng)帶來(lái)的增長(zhǎng)會(huì)是最大的;工業(yè)用戶(hù)市場(chǎng)則會(huì)持續(xù)增長(zhǎng),在疫情期間快速發(fā)展的食品企業(yè)在疫情防控放開(kāi)后仍然會(huì)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),回升的流動(dòng)性將推動(dòng)這些行業(yè)快速發(fā)展。

我們對(duì)調(diào)味品行業(yè)在疫情后的復(fù)蘇做一個(gè)拆解,看一看在哪些方面有助于調(diào)味品企業(yè)來(lái)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

01

餐飲市場(chǎng)低開(kāi)高走,逐步實(shí)現(xiàn)快速?gòu)?fù)蘇

調(diào)味品行業(yè)與餐飲行業(yè)直接相關(guān),餐飲業(yè)的復(fù)蘇必將帶動(dòng)調(diào)味品餐飲市場(chǎng)的回升。

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在正常時(shí)期,調(diào)味品行業(yè)和餐飲行業(yè)的增長(zhǎng)率差不多,都在10%左右,而調(diào)味品在整個(gè)餐飲行業(yè)中能夠占到8%左右的比例,所以餐飲行業(yè)的興衰將直接影響到調(diào)味品行業(yè),自然餐飲行業(yè)的復(fù)蘇也會(huì)直接帶動(dòng)調(diào)味品行業(yè)的復(fù)蘇。

1、餐調(diào)定制市場(chǎng)

餐調(diào)定制市場(chǎng)直接對(duì)應(yīng)的是連鎖餐飲行業(yè),2022年,受制于嚴(yán)格的疫情防控,緩慢發(fā)展的餐飲連鎖品牌達(dá)到了40%,收縮或者停滯的則達(dá)到了27.5%,這就意味著上半年的中國(guó)連鎖餐飲有2/3是處于緩慢發(fā)展或者停滯的狀態(tài),這就極大地制約了餐調(diào)定制市場(chǎng)的發(fā)展。

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在這些連鎖餐飲業(yè)態(tài)當(dāng)中,像火鍋、中式快餐、自助餐、酸菜魚(yú)、烤魚(yú)、麻辣燙等都屬于聚集性的餐飲,那么在疫情防控期間,他們受到的影響是非常大的,極大地抑制了消費(fèi)者的消費(fèi)意愿。在全面放開(kāi)之后,隨著疫情傳染高峰期的回落,逐步將恢復(fù)到正常的狀態(tài),這種聚集性連鎖餐飲自然就會(huì)得到復(fù)蘇,一定會(huì)推動(dòng)定制餐調(diào)市場(chǎng)的快速發(fā)展,這對(duì)于餐調(diào)定制企業(yè)是一個(gè)非常利好的因素。

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以頤海國(guó)際和日辰股份這兩家企業(yè)為例,在2022年上半年,頤海國(guó)際火鍋調(diào)料業(yè)務(wù)的第三方業(yè)務(wù)是持續(xù)增長(zhǎng)的,同比增長(zhǎng)16.96%,但是它的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)則出現(xiàn)了比較大的下滑,上半年同比下滑24.96%,導(dǎo)致這種狀況的主要原因是海底撈餐飲在2022年上半年的營(yíng)收下降了16.6%,作為海底撈的關(guān)聯(lián)企業(yè),頤海國(guó)際火鍋調(diào)料關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)自然會(huì)相應(yīng)下滑。

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日辰股份也相似,我們都知道日辰股份餐飲業(yè)務(wù)是它的核心,其中有兩個(gè)大客戶(hù),一個(gè)是味千拉面,另外一個(gè)是呷哺呷哺,但是2022年上半年味千拉面的營(yíng)收大幅下滑了33.1%,而呷哺呷哺的營(yíng)收同樣也大幅下滑了43.1%,在這種情況之下,兩個(gè)餐飲大客戶(hù)整個(gè)營(yíng)收都有很大的下滑,那么作為日辰股份餐飲業(yè)務(wù)的營(yíng)收也會(huì)受到牽連,所以日辰股份2022年前三季度餐飲業(yè)務(wù)板塊的營(yíng)收總體上下滑了19.71%。

由此可見(jiàn),餐調(diào)定制企業(yè)和餐飲行業(yè)的關(guān)聯(lián)度是非常高的,所以在放開(kāi)之后回復(fù)到正常的狀態(tài)下,像火鍋、小吃、快餐這類(lèi)的連鎖餐飲一定會(huì)快速回升,因?yàn)槿藛T的流動(dòng)性大大增強(qiáng)了,將推動(dòng)社交性和快捷式連鎖餐飲快速?gòu)?fù)蘇,由此帶動(dòng)定制餐調(diào)市場(chǎng)回升。

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除此之外,餐飲預(yù)制菜也會(huì)因餐飲業(yè)的復(fù)蘇而加快發(fā)展。我們?cè)?022年走訪(fǎng)了華中、華北、華東、華南和西南的一些核心城市,發(fā)現(xiàn)預(yù)制菜在中餐領(lǐng)域已經(jīng)占到了70%左右的比例,當(dāng)餐飲業(yè)復(fù)蘇之后,自然也會(huì)帶動(dòng)餐飲預(yù)制菜的快速發(fā)展。從大勢(shì)來(lái)看,預(yù)制菜在中餐領(lǐng)域?qū)⒄紦?jù)主導(dǎo)地位,這主要是由三個(gè)因素所造成:

1)烹飪效率及穩(wěn)定性:烹飪效率及出品穩(wěn)定性對(duì)快餐、團(tuán)餐、外賣(mài)等餐飲業(yè)態(tài)極其關(guān)鍵,預(yù)制菜在這些餐飲業(yè)態(tài)占據(jù)重要地位。

2)廚師數(shù)量減少:目前國(guó)內(nèi)廚師數(shù)量超過(guò)1000萬(wàn)人,但是近幾年的需求量都在減少,根據(jù)餐飲協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2020年的廚師需求量同比2019年減少了25%,比2018年減少了28%。

3)人力成本控制:人力成本占據(jù)餐飲業(yè)15-20%的比例,有的業(yè)態(tài)如團(tuán)餐的人力成本更要達(dá)到25%左右,而預(yù)制菜可以幫助餐飲企業(yè)大幅節(jié)省人力成本。

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2、餐飲流通市場(chǎng)

餐飲流通市場(chǎng)在2022年受到的疫情防控影響最大,我們統(tǒng)計(jì)了21家各種類(lèi)型的上市公司在2022上半年的增長(zhǎng)狀況,其中定制型公司平均增長(zhǎng)14.4%,商超型公司平均增長(zhǎng)9.35%,而流通型公司平均增長(zhǎng)僅為0.93%,這與大量中小型餐飲終端受制于疫情防控有關(guān)。

在整個(gè)2022年,全國(guó)各地普遍因?yàn)橐咔榉揽囟粩鄷和L檬?,?yán)重影響了中小餐飲的發(fā)展;另外,各地還都對(duì)批發(fā)市場(chǎng)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)實(shí)施嚴(yán)格的疫情防控,而這些地方恰恰是調(diào)味品企業(yè)餐飲流通渠道的運(yùn)營(yíng)關(guān)鍵,導(dǎo)致很多針對(duì)中小餐飲終端的市場(chǎng)拓展行動(dòng)無(wú)法開(kāi)展,阻礙了企業(yè)開(kāi)展系統(tǒng)性的渠道運(yùn)營(yíng),無(wú)論是做品嘗試吃推廣,還是生動(dòng)化展示,都會(huì)受到客流量少的影響,自然會(huì)導(dǎo)致餐飲渠道營(yíng)收出現(xiàn)下滑。

隨著社會(huì)邁向正常化,餐飲流通渠道將全面發(fā)力修復(fù),這是調(diào)味品行業(yè)最為核心的渠道,企業(yè)必須要牢牢抓住。

在整個(gè)餐飲流通市場(chǎng)的復(fù)蘇中,以小龍蝦、燒烤、烤魚(yú)、烤肉、牛蛙等為代表流行餐飲將起到非常積極的作用。其實(shí)在疫情的三年當(dāng)中,盡管人員的流動(dòng)性受到了很大的影響,但其實(shí)這些流行餐飲還是得到了消費(fèi)者的追捧,帶動(dòng)了相關(guān)復(fù)合調(diào)料的發(fā)展,比如小龍蝦調(diào)料、燒烤調(diào)料、烤魚(yú)調(diào)料、烤肉調(diào)料等等,這些跟流行餐飲相關(guān)的復(fù)合調(diào)料,即便是在疫情當(dāng)中也得到了比較好的一個(gè)發(fā)展。

具體來(lái)看其中兩類(lèi)流行餐飲,在復(fù)蘇之后還會(huì)帶來(lái)一股提升的高潮。

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其中一個(gè)是小龍蝦餐飲,2020年疫情剛開(kāi)始的時(shí)候,小龍蝦餐飲的市場(chǎng)體量有所下滑,但是到2021年它就開(kāi)始回升了,即便是疫情很?chē)?yán)重的2022年,其實(shí)它也保持了增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。我們來(lái)看一下美團(tuán)餐飲的數(shù)據(jù),小龍蝦消費(fèi)在2021年就迎來(lái)反彈,它的訂單量同比增長(zhǎng)將近90%。而在2022年上半年,除了3月—5月疫情非常嚴(yán)重的時(shí)候稍微有所下降,但是到了6月份以后疫情防控有所放松,小龍蝦餐飲的消費(fèi)又開(kāi)始回升,在2022年的上半年,小龍蝦餐飲的開(kāi)店數(shù)量跟去年同期相比增長(zhǎng)了將近30%。

在疫情防控之下,年輕消費(fèi)者的消費(fèi)欲望是被壓制的,在全面放開(kāi)之后,一旦年輕消費(fèi)群體的流動(dòng)性恢復(fù)之后,這些流行餐飲一定是第一波放量,自然會(huì)推動(dòng)小龍蝦調(diào)料快速增長(zhǎng)。其實(shí)在2022年,像天味好人家、海底撈的小龍蝦調(diào)料增長(zhǎng)都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了去年,這還只是通過(guò)家庭市場(chǎng)體現(xiàn)出來(lái)的,放開(kāi)之后更大的一個(gè)增長(zhǎng)會(huì)來(lái)源于整個(gè)餐飲市場(chǎng),所以這個(gè)部分的增長(zhǎng)我們是非常看好的。

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另一個(gè)則是燒烤餐飲,其實(shí)這幾年當(dāng)中它都處在一個(gè)持續(xù)上升的態(tài)勢(shì),2021年的燒烤餐飲市場(chǎng)容量在2300億左右,2022年受到疫情的控制會(huì)有所影響,但在全面放開(kāi)之后其市場(chǎng)容量一定會(huì)快速超過(guò)2500億元。燒烤市場(chǎng)這幾年的發(fā)展速度還是比較快的,在2020年,全國(guó)的燒烤餐廳數(shù)量從2019年的46萬(wàn)家減少到45萬(wàn)家,減少了1萬(wàn)家,但是到2021年就回升到了52.3萬(wàn)家,在整個(gè)餐飲業(yè)的門(mén)店數(shù)量中占到6%。

和燒烤餐飲相關(guān)的燒烤調(diào)料主要包括了兩個(gè)部分,一個(gè)是醬類(lèi),另一個(gè)則是粉類(lèi),比如粉料中的新奧爾良腌料,這兩年來(lái)在線(xiàn)上渠道得到了非??焖俚陌l(fā)展,而在線(xiàn)下,在一些疫情沒(méi)那么嚴(yán)重的地方,實(shí)際上燒烤調(diào)料的發(fā)展也是非常不錯(cuò)的,一個(gè)普通的燒烤攤一天下來(lái)至少要用掉兩桶5公斤以上的燒烤調(diào)料,市場(chǎng)上的各類(lèi)燒烤調(diào)料品牌也很多,整個(gè)市場(chǎng)還是得到了比較好的發(fā)展。一旦整個(gè)市場(chǎng)復(fù)蘇之后,燒烤調(diào)料市場(chǎng)還會(huì)得到持續(xù)的擴(kuò)容。

除了小龍蝦和燒烤餐飲,川菜和湘菜餐飲的復(fù)蘇也會(huì)帶動(dòng)調(diào)味品餐飲流通市場(chǎng)的發(fā)展。在2022年的疫情之下,川菜餐飲門(mén)店數(shù)只是同比微增了2.88%,但2021年疫情有所緩和的情況之下,整個(gè)川菜館增長(zhǎng)則達(dá)到了83.54%,2022年的疫情嚴(yán)重制約了川菜門(mén)店的增長(zhǎng)。

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而對(duì)于湘菜來(lái)說(shuō),2022年也只增長(zhǎng)了3.7%,幅度也不大。川菜、湘菜都屬于聚集性餐飲,一旦恢復(fù)到正常狀態(tài),將會(huì)對(duì)整個(gè)餐飲起到引領(lǐng)的作用,由此自然也會(huì)帶動(dòng)川香風(fēng)味復(fù)合調(diào)料的發(fā)展,包括川菜調(diào)料和這一兩年來(lái)逐步冒頭的湘菜調(diào)料。

復(fù)合調(diào)料的品類(lèi)發(fā)展跟餐飲發(fā)展的成熟程度是密切相關(guān)的,為什么火鍋調(diào)料是整個(gè)復(fù)合調(diào)料里面的第一大品類(lèi),為什么魚(yú)調(diào)料的市場(chǎng)容量比較大,為什么小龍蝦調(diào)料、干鍋香鍋調(diào)料也有較大的量,這都是跟餐飲的流行和發(fā)展程度有關(guān)的。

所以川菜和湘菜餐飲的復(fù)蘇,也會(huì)帶動(dòng)相關(guān)川湘味復(fù)合調(diào)料的發(fā)展,如在川菜調(diào)料領(lǐng)域,會(huì)推動(dòng)像魚(yú)調(diào)料、麻辣香鍋調(diào)料、酸爽金湯醬、酸湯肥牛、饞嘴牛蛙等調(diào)料的發(fā)展,同樣湘菜調(diào)料也是這樣,跟湘菜有關(guān)的復(fù)合調(diào)料如小炒肉調(diào)料、辣椒炒肉汁等,再加上這幾年發(fā)展比較快的剁椒醬,不管是針對(duì)中小餐飲終端的,還是針對(duì)家庭消費(fèi)的菜譜式調(diào)料,都會(huì)實(shí)現(xiàn)快速回升,對(duì)于培育出主流的復(fù)合調(diào)料大單品也是非常有幫助的,所以這對(duì)復(fù)合調(diào)料企業(yè)會(huì)帶來(lái)極好的發(fā)展機(jī)會(huì)。

02

食品工業(yè)市場(chǎng)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭

2022年,針對(duì)食品工業(yè)用戶(hù)的部分定制調(diào)味品企業(yè)實(shí)現(xiàn)了較大增長(zhǎng),社會(huì)正?;髮⑦M(jìn)一步保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。

我們統(tǒng)計(jì)了幾家以定制業(yè)務(wù)為核心的調(diào)味品上市公司,發(fā)現(xiàn)以食品工業(yè)用戶(hù)為主的企業(yè)實(shí)現(xiàn)了較大增長(zhǎng),以連鎖餐飲用戶(hù)為主的企業(yè)則增長(zhǎng)不大。

以2022年上半年的數(shù)據(jù)為準(zhǔn),山東龍盛的營(yíng)收增長(zhǎng)了48.67%,這是因?yàn)槠渲饕脩?hù)就是方便食品企業(yè),在疫情防控期間實(shí)現(xiàn)了較大增長(zhǎng);廣東美味源的營(yíng)收也增長(zhǎng)了27.26%,這也是因?yàn)槠渲饕脩?hù)也是其它食品工業(yè)企業(yè);遼寧獨(dú)鳳軒的營(yíng)收增長(zhǎng)了9.37%,本來(lái)獨(dú)鳳軒的核心用戶(hù)是連鎖餐飲企業(yè),在餐飲受影響的狀況下很難實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),但是獨(dú)鳳軒加大了對(duì)方便食品企業(yè)的開(kāi)發(fā),從而對(duì)沖了其餐飲業(yè)務(wù)受到的影響,使?fàn)I收實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定增長(zhǎng)。另外還包括安記,由于大力拓展了食品工業(yè)用戶(hù),也在一定程度上彌補(bǔ)了餐飲流通市場(chǎng)受到的不利影響。


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以方便食品、速凍調(diào)理食品、預(yù)制菜為代表的食品工業(yè)企業(yè)在疫情期間得到快速發(fā)展,對(duì)調(diào)味品行業(yè)的拉動(dòng)較為明顯,全面放開(kāi)后將進(jìn)一步回升。

以方便食品為例,其具有多樣化的消費(fèi)場(chǎng)景,在疫情防控期間,喜歡獨(dú)居和喜歡獨(dú)自享受美食的年輕人對(duì)新型的方便速食很感興趣,在疫情期間的增長(zhǎng)速度可以達(dá)到80%,而在恢復(fù)正常之后,人員的流動(dòng)性會(huì)帶動(dòng)傳統(tǒng)場(chǎng)景下的消費(fèi)復(fù)蘇,比如工作簡(jiǎn)餐、差旅簡(jiǎn)餐、加班補(bǔ)餐、旅游簡(jiǎn)餐等,這些傳統(tǒng)場(chǎng)景會(huì)帶來(lái)極大的消費(fèi)增長(zhǎng)。其它像休閑食品、速凍調(diào)理食品、預(yù)制菜等食品工業(yè)企業(yè)仍將會(huì)出現(xiàn)較大增長(zhǎng),都會(huì)帶動(dòng)定制調(diào)味品市場(chǎng)的復(fù)蘇。

可以說(shuō),食品工業(yè)企業(yè)具有良好的對(duì)沖性,無(wú)論是疫情防控還是正常狀態(tài),都可以為調(diào)味品行業(yè)帶來(lái)相應(yīng)的增長(zhǎng)。

03

家庭消費(fèi)市場(chǎng)穩(wěn)中有升

隨著海底撈一紙?jiān)V狀,每日優(yōu)鮮與供應(yīng)商的矛盾再次浮出水面。近日,四川新派餐飲管理有限公司與常熟每日優(yōu)鮮電子商務(wù)有限公司買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一審文書(shū)公開(kāi)。

1、線(xiàn)下商超生意回升,拉動(dòng)調(diào)味品家庭消費(fèi)回升。

2022年,連鎖超市營(yíng)收及利潤(rùn)下滑或虧損較為普遍,比如永輝超市,其2022年前三季度的營(yíng)收僅微增1.53%,但是利潤(rùn)卻虧損了8.87億元;人人樂(lè)超市的營(yíng)收下滑了22.04%,利潤(rùn)則虧損4.16億元;步步高超市的營(yíng)收下滑了24%,利潤(rùn)僅有0.18億元;其它如聯(lián)華超市、中百集團(tuán)、京客隆、華聯(lián)綜超等知名零售企業(yè)都出現(xiàn)了虧損!


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線(xiàn)下連鎖零售企業(yè)的營(yíng)收和利潤(rùn)下滑,除了受到直播電商和社區(qū)團(tuán)購(gòu)的影響之外,因疫情防控導(dǎo)致客流量減少也是重要因素!2022年我們走訪(fǎng)了國(guó)內(nèi)多個(gè)重點(diǎn)城市,親身感受到賣(mài)場(chǎng)內(nèi)的客流量和兩年前比下降了很多,整個(gè)賣(mài)場(chǎng)普遍顯得較為冷清。即便到賣(mài)場(chǎng)購(gòu)物的消費(fèi)者,對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)試吃的體驗(yàn)式推廣都較為抗拒,這也導(dǎo)致調(diào)味品企業(yè)在賣(mài)場(chǎng)內(nèi)很難開(kāi)展有效的推廣,從而影響到業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。

當(dāng)社會(huì)恢復(fù)常態(tài)后,進(jìn)入到線(xiàn)下商超購(gòu)物的消費(fèi)者肯定會(huì)上升,而隨著調(diào)味品企業(yè)的終端推廣逐步回復(fù)到正常狀態(tài),自然也會(huì)吸引更多消費(fèi)者的嘗試與購(gòu)買(mǎi),從而提升銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。

2、更多新產(chǎn)品入市激發(fā)需求

一個(gè)市場(chǎng)的增長(zhǎng),是由需求側(cè)與供給側(cè)共同驅(qū)動(dòng)的,而供給側(cè)總是起著更為積極的作用。當(dāng)社會(huì)恢復(fù)常態(tài)后,調(diào)味品行業(yè)將有更多新產(chǎn)品入市,激發(fā)消費(fèi)需求,更好地推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)。

1)在基礎(chǔ)調(diào)料領(lǐng)域,蠔油市場(chǎng)將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)容,類(lèi)似于醬油,蠔油品類(lèi)也將融入更多健康概念,如零添加、減鹽、健康食材等,由此推動(dòng)蠔油品類(lèi)的分化。

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2)辣醬領(lǐng)域會(huì)持續(xù)產(chǎn)生更多的新產(chǎn)品,其中鮮椒、剁椒、燒椒將會(huì)成為三個(gè)熱點(diǎn),我們近兩年來(lái)的跟蹤研究發(fā)現(xiàn),這三個(gè)方向成為眾多新產(chǎn)品的推廣重點(diǎn),比如湖南壇壇鄉(xiāng)和辣妹子的剁椒醬及其它諸多品牌推出的剁椒蒜蓉醬、剁椒牛肉醬等在市場(chǎng)上都逐漸豐富起來(lái)。

3)針對(duì)家庭市場(chǎng)的菜譜式調(diào)料增長(zhǎng)速度加快,眾多基礎(chǔ)調(diào)料頭部企業(yè)的加入將推動(dòng)其市場(chǎng)擴(kuò)容,如海天、李錦記、廚邦、千禾、家樂(lè)、太太樂(lè)、恒順等都推出了菜譜式調(diào)料產(chǎn)品。據(jù)凱度調(diào)查數(shù)據(jù),一料成菜的菜譜式復(fù)合調(diào)料是發(fā)展熱點(diǎn),2022上半年滲透率同比增長(zhǎng)6.1%,銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)36% !目前川菜調(diào)料仍然占據(jù)著菜譜式調(diào)料的主流地位,但湘菜調(diào)料也有所增加,如小炒肉調(diào)料,另外一些地方性的調(diào)料也不斷增加,如黃燜雞調(diào)料、豉汁王調(diào)料、鹵肉王調(diào)料等。

4)輕食調(diào)料也逐漸增多,自從2021年上半年油醋汁在線(xiàn)上爆火之后,沙拉汁、涼拌汁等更多的輕食調(diào)料逐漸在市場(chǎng)上有了較大起色,在越來(lái)越注重健康的消費(fèi)市場(chǎng)上,低脂低糖低鈉低熱量卻口味出眾的調(diào)味品將會(huì)有更多增長(zhǎng)潛力,特別是對(duì)年輕人群體更有吸引力。

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3、健康化趨勢(shì)推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)。

目前,調(diào)味品行業(yè)中的健康化趨勢(shì)已非常明顯,其中以“零添加”尤為突出,基本上已經(jīng)覆蓋到了醬油、食醋、料酒、蠔油、雞精、火鍋調(diào)料、魚(yú)調(diào)料、調(diào)味醬、調(diào)味汁等多個(gè)品類(lèi)。


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在2022年國(guó)慶節(jié)期間爆發(fā)的“添加劑雙標(biāo)”事件,更助推了“零添加”的風(fēng)潮,其后海天更是推出了“零添加”調(diào)料家族,包括零添加醬油、零添加醋、零添加蠔油、零添加料酒、零添加黃豆醬等。除此之外,減鹽產(chǎn)品也將逐漸成為下一個(gè)健康熱點(diǎn),目前減鹽產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)在醬油、蠔油、調(diào)味醬等多個(gè)品類(lèi),未來(lái)還將進(jìn)一步延伸到更廣泛的品類(lèi)。

需要強(qiáng)調(diào)的是,目前調(diào)味品行業(yè)仍然面臨著成本上漲的壓力。在整個(gè)2022年,其實(shí)調(diào)味品企業(yè)受到的成本上漲的壓力是非常大的。

我們研究了21家上市公司,2022年上半年普遍營(yíng)業(yè)成本都處在上升的狀態(tài),由此也導(dǎo)致毛利率普遍下降,接下來(lái)部分原料仍然還會(huì)面臨成本上漲的壓力。

在這種情況之下,如果調(diào)味品企業(yè)都是采取硬漲價(jià)的方式,那對(duì)于大量三四線(xiàn)企業(yè)來(lái)說(shuō)是有難度的。硬漲價(jià)對(duì)于頭部企業(yè)來(lái)說(shuō)要相對(duì)容易,但也不能持續(xù)漲價(jià),比如海天味業(yè)在2021年引領(lǐng)了漲價(jià),但實(shí)際上對(duì)其市場(chǎng)增長(zhǎng)也帶來(lái)了較大的增長(zhǎng)壓力,所以2022年它就非常謹(jǐn)慎了,明確表示提價(jià)時(shí)除了考慮成本還需兼顧市場(chǎng),在消費(fèi)需求較弱的形勢(shì)下,不能無(wú)限制的將成本向消費(fèi)者轉(zhuǎn)移,企業(yè)還需要通過(guò)各種辦法積極消化成本。

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還有天味食品,在2022年11月份,它也是僅對(duì)10%的產(chǎn)品提價(jià)8%~20%,也沒(méi)有普調(diào),這都是因?yàn)闈q價(jià)會(huì)對(duì)企業(yè)的營(yíng)收增長(zhǎng)帶來(lái)很大的壓力。企業(yè)的漲價(jià)最終應(yīng)該反映在終端的零售價(jià)上漲,這個(gè)才是根本,但是現(xiàn)在很多企業(yè)的漲價(jià)主要針對(duì)出廠(chǎng)價(jià),在終端上面還沒(méi)有辦法傳導(dǎo)到位,可能出廠(chǎng)價(jià)漲了10%,可能傳導(dǎo)到終端最多只能漲5%。那沒(méi)有漲上去的其實(shí)就擠占了渠道商的利潤(rùn),企業(yè)最后還得要向渠道商提供額外的政策支持,其實(shí)就相當(dāng)于把出廠(chǎng)價(jià)變相降回去了。所以硬漲價(jià)對(duì)于調(diào)味品企業(yè)是有很大挑戰(zhàn)的。

在這種狀況下,如果能夠通過(guò)為產(chǎn)品賦予健康化概念,推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向中高端升級(jí),那就有可能很好地消化成本上漲給企業(yè)帶來(lái)的壓力。調(diào)味品的健康化趨勢(shì)對(duì)于調(diào)味品企業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)長(zhǎng)期利好,通過(guò)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),既可以在一定程度上消解硬漲價(jià)帶來(lái)的壓力,同時(shí)又可以給產(chǎn)品賦予更大的價(jià)值,從而得到消費(fèi)者的認(rèn)可。在這個(gè)健康化趨勢(shì)中,能夠提前布局的調(diào)味品企業(yè)將有可能脫穎而出。

04

區(qū)域市場(chǎng)擴(kuò)張推動(dòng)行業(yè)復(fù)蘇

2022年全國(guó)疫情此起彼伏,各個(gè)地方的疫情防控都非常嚴(yán)格,自然會(huì)對(duì)調(diào)味品企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)擴(kuò)張?jiān)斐勺璧K。

在2022年,各類(lèi)行業(yè)性的線(xiàn)下活動(dòng)都處于停滯狀態(tài),平常我們基本上每年在全國(guó)至少要舉辦五六場(chǎng)以上的經(jīng)銷(xiāo)商活動(dòng)和行業(yè)交流活動(dòng),而2022年只開(kāi)了四場(chǎng)。由于行業(yè)內(nèi)還有很多線(xiàn)下活動(dòng)都沒(méi)有正常舉行,對(duì)于行業(yè)內(nèi)的招商和傳播活動(dòng)都會(huì)產(chǎn)生不利影響。包括2022年春季糖酒會(huì)延期到11月10號(hào)舉辦,實(shí)際上就變成了“冬糖”,效果極差,這對(duì)企業(yè)的招商和外區(qū)拓展都造成了不利影響。

在這種情況下,很多調(diào)味品企業(yè)干脆就停止了外部市場(chǎng)的擴(kuò)張,尤其缺乏實(shí)力的更加如此,像一些腰部或者說(shuō)尾部的企業(yè),就只能保住自己的核心區(qū)域。由于調(diào)味品企業(yè)絕大部分都是區(qū)域性的企業(yè),所以區(qū)域擴(kuò)張可以給他們的營(yíng)收帶來(lái)較大增長(zhǎng),也就是說(shuō)擴(kuò)張的區(qū)域越多,經(jīng)銷(xiāo)商的數(shù)量增長(zhǎng)越多,對(duì)于企業(yè)的營(yíng)收會(huì)帶來(lái)很大幫助。

在調(diào)味品企業(yè)的發(fā)展歷程當(dāng)中,我們可以看到哪個(gè)企業(yè)成功實(shí)現(xiàn)了區(qū)域拓展,它的業(yè)績(jī)?cè)隽烤蜁?huì)保持領(lǐng)先。在疫情防控的形勢(shì)下,就會(huì)抑制大量調(diào)味品企業(yè)在區(qū)域市場(chǎng)上的擴(kuò)張,也會(huì)導(dǎo)致它們的增長(zhǎng)受到很大的阻礙。

我們研究了多個(gè)調(diào)味品上市公司,他們?cè)诙鄠€(gè)區(qū)域都出現(xiàn)了業(yè)績(jī)的同比下滑,雖然說(shuō)因素比較多,但是疫情防控的因素肯定是非常主要的。

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在2022年上半年,像涪陵榨菜、加加、百味佳、安記、佳隆、朱老六、日辰等企業(yè)在大部分區(qū)域都出現(xiàn)了下滑,有的企業(yè)下滑幅度還比較大。所以在全面放開(kāi)之后,調(diào)味品企業(yè)就可以重新規(guī)劃它們區(qū)域市場(chǎng)的布局,通過(guò)擴(kuò)展更多的區(qū)域市場(chǎng)來(lái)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。對(duì)于以餐飲渠道為核心的調(diào)味品企業(yè)來(lái)說(shuō)更為明顯,全面放開(kāi)后對(duì)于企業(yè)在更廣泛的區(qū)域拓展餐飲流通渠道創(chuàng)造了非常好的條件。

05

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)行業(yè)復(fù)蘇

1、企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張,敢于發(fā)力

我們可以看到,調(diào)味品行業(yè)中的部分頭部和腰部企業(yè)都規(guī)劃了自己的產(chǎn)能擴(kuò)張,這在三年疫情中就相當(dāng)于在蓄勢(shì),一旦社會(huì)恢復(fù)正常,這些蓄積好的產(chǎn)能就會(huì)很快釋放到市場(chǎng)上,通過(guò)擠占競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、提升市場(chǎng)份額來(lái)強(qiáng)化自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

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比如海天味業(yè)就在2022年12月初發(fā)布公告稱(chēng),未來(lái)幾年將有序釋放300萬(wàn)噸左右的調(diào)味品產(chǎn)能,要知道,海天味業(yè)2021年的銷(xiāo)量已經(jīng)高達(dá)390萬(wàn)噸,接下來(lái)幾年再多出300萬(wàn)噸,足足增加了70%,這對(duì)于整個(gè)行業(yè)將會(huì)帶來(lái)怎樣的沖擊呢?而廚邦未來(lái)幾年也將增加139萬(wàn)噸的產(chǎn)能,其中中山廠(chǎng)區(qū)新增產(chǎn)能27萬(wàn)噸,廣東廚邦計(jì)劃產(chǎn)能47萬(wàn)噸,陽(yáng)西基地設(shè)計(jì)產(chǎn)能65萬(wàn)噸;千禾味業(yè)接下來(lái)要增加50萬(wàn)噸產(chǎn)能,其中2022年會(huì)先增加30萬(wàn)噸;天味食品2022年投產(chǎn)的職能工廠(chǎng)當(dāng)年則能增加10萬(wàn)噸產(chǎn)能。

從這些企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃可以看出,他們都做好了發(fā)力的準(zhǔn)備,這將會(huì)帶來(lái)更加激烈的競(jìng)爭(zhēng),但同時(shí)也會(huì)極大地推動(dòng)行業(yè)的復(fù)蘇。

2、技術(shù)及工廠(chǎng)升級(jí)推動(dòng)調(diào)味品企業(yè)發(fā)展提速

這兩年,一些頭部企業(yè)和部分腰部企業(yè),一方面在技術(shù)上面持續(xù)升級(jí),比如建立研發(fā)中心,安記在上海已經(jīng)建立了研發(fā)中心,通過(guò)強(qiáng)化研發(fā)來(lái)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力;重慶聚慧也計(jì)劃在上海建立研發(fā)中心,他們都是在夯實(shí)自己的技術(shù)基礎(chǔ),在全面放開(kāi)之后,這些企業(yè)所投入的研發(fā)力量將會(huì)更好地推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí),為消費(fèi)者帶來(lái)更大的價(jià)值,從而推動(dòng)企業(yè)快速的發(fā)展。

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另一方面,這些企業(yè)同時(shí)也在推動(dòng)工廠(chǎng)的升級(jí),比如天味食品的智慧工廠(chǎng)升級(jí),名揚(yáng)食品的智慧工廠(chǎng)升級(jí),青島華帝的智慧工廠(chǎng)升級(jí),等等。通過(guò)智慧工廠(chǎng)的升級(jí),這些企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)從原料到產(chǎn)品的精準(zhǔn)溯源,讓生產(chǎn)成本更低,讓生產(chǎn)更加高效,品質(zhì)更加可控,使消費(fèi)者的利益能夠得到更好的保障,使行業(yè)得到更加健康的發(fā)展。在整個(gè)疫情過(guò)去之后,這些具有一定基礎(chǔ)的調(diào)味品企業(yè),在自身的運(yùn)營(yíng)能力上會(huì)得到快速提升,對(duì)于整個(gè)行業(yè)的復(fù)蘇和后續(xù)發(fā)展都是非常有利的。


3、資本戰(zhàn)略投資推動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)格局變化

即便在疫情嚴(yán)峻的時(shí)候,很多資本也仍然保持了對(duì)調(diào)味品行業(yè)的關(guān)注,并沒(méi)有因疫情而喪失信心。疫情三年來(lái),一些外來(lái)資本對(duì)調(diào)味品行業(yè)做出了戰(zhàn)略投資,他們的入局,將會(huì)在一定程度上推動(dòng)調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展。

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2021年6月,益海嘉里并購(gòu)了廣東廣味源食品,進(jìn)一步強(qiáng)化了調(diào)味品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。

2021年11月,中信資本旗下淘大收購(gòu)了山東好太太食品,而在2022年3月,中信資本旗下的信宸資本宣布,其第四支中國(guó)并購(gòu)基金已完成對(duì)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的復(fù)合調(diào)味料企業(yè)北京圣倫食品有限公司的戰(zhàn)略收購(gòu)。2022年6月,福建老酒投資集團(tuán)對(duì)四川自貢百味齋實(shí)施投資重組,而飲料行業(yè)的新貴元?dú)馍謩t于2022年10月戰(zhàn)略入股西安太陽(yáng)食品。另外,福建七匹狼控股還收購(gòu)了福建永春僑新老醋和四川綿陽(yáng)清香園食品,山西美錦集團(tuán)投資山西老陳醋和美和居醋業(yè)。這些產(chǎn)業(yè)資本都對(duì)調(diào)味品行業(yè)做出了戰(zhàn)略投資,一方面會(huì)加劇調(diào)味品行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),另一方面則對(duì)全面放開(kāi)后處于復(fù)蘇之際的調(diào)味品行業(yè)帶來(lái)極大的推動(dòng)力量。

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