調(diào)味品一直有“小產(chǎn)品,大市場”的標簽,作為消費者飲食中的剛需產(chǎn)品,市場規(guī)模大,消費頻次高。
但隨著市場競爭越來越激烈,整個行業(yè)的產(chǎn)品同質(zhì)化已經(jīng)成為制約行業(yè)健康發(fā)展的重要因素之一,創(chuàng)新成為各大企業(yè)突破瓶頸的關(guān)鍵。基于此,企業(yè)在研發(fā)層面的投入就顯得尤為重要了。
《調(diào)料家》通過整理部分調(diào)味品上市企業(yè)在今年上半年的研發(fā)投入發(fā)現(xiàn),當前調(diào)味品行業(yè)在研發(fā)層面的投入普遍較低,并且這不僅僅只是在現(xiàn)階段如此,這也從側(cè)面印證了大部分企業(yè)在研發(fā)創(chuàng)新層面依舊處在“吃老本”的階段。
雖然調(diào)味品行業(yè)當前依舊是“大單品”時代,但從消費端來看,尤其是C端家庭消費端,隨著需求的碎片化、場景的碎片化、渠道的碎片化,對于調(diào)味產(chǎn)品的需求也更加多元。而從大部分企業(yè)當前的主流產(chǎn)品來看,創(chuàng)新能力不足也是當前的主流現(xiàn)象。
01
沒有一家調(diào)味品
企業(yè)的研發(fā)投入超過了總營收的5%
研發(fā)對于調(diào)味品行業(yè)而言,是一個前瞻而復雜的部門。研發(fā)投入主要包括新品研發(fā)、技術(shù)研發(fā)、工藝改良、人工智能、包裝革新、產(chǎn)品質(zhì)量檢測創(chuàng)新等內(nèi)容。研發(fā)投入的多少,不僅彰顯著企業(yè)對于產(chǎn)品研究層面的重視態(tài)度,也間接體現(xiàn)著企業(yè)在新品儲備、品類趨勢發(fā)展方面的研判與探索。因此,當前的研發(fā)投入也預示著企業(yè)在面對未來挑戰(zhàn)層面的應對能力。
《調(diào)料家》通過梳理20家調(diào)味品上市企業(yè)的研發(fā)投入發(fā)現(xiàn),在今年上半年,沒有一家企業(yè)的研發(fā)投入超過了總營收的5%。拋開品類特性,這或許也是整個調(diào)味品行業(yè)的上市企業(yè)中很久沒能出現(xiàn)一支讓人眼前一亮的新品的關(guān)鍵所在。
根據(jù)各企業(yè)2022年上半年財報整理
從數(shù)額上看,“行業(yè)一哥”海天味業(yè)在研發(fā)層面的投入在總營收中的占比同樣只有2.87%,但依舊領先整個行業(yè),達到3.89億元,這個數(shù)額已經(jīng)超越了梳理對象中的4家企業(yè)上半年營收水平,這也是為什么海天味業(yè)今年上半年在除了醬油、蠔油和醬料企業(yè)之外的其他品類,能夠在行業(yè)普遍不那么景氣的大趨勢下,依舊取得了39.02%的高速增長的奧秘。這也成為業(yè)界對于海天味業(yè)“強者恒強”的重要評判依據(jù)。
值得注意的是,佳隆股份在2022年的上半年,受疫情等多種因素影響,營收只有1.02億;但是投入研發(fā)的比例卻是比較高的。佳隆股份的主類品業(yè)為雞粉和雞精,處于亟待轉(zhuǎn)型謀取變革的佳隆股份加大研發(fā)投入,謀求利用研發(fā)投入帶來企業(yè)轉(zhuǎn)機,還是非常明智而有勝算的。
整體上看,研發(fā)投入過億企業(yè)僅有海天味業(yè)、梅花生物和安琪酵母三家,也就是說還有17家的研發(fā)投入停留在千萬級別甚至更低,像在食用油領域本就乏力的道道全以及醬腌菜行業(yè)領頭羊涪陵榨菜,分別頂著32億元和14億元的營收,其研發(fā)投入僅200多萬,著實讓人汗顏。
從研發(fā)投入增幅來看,靠前的分別是雪天鹽業(yè)、安琪酵母、蘇鹽井神和海天味業(yè),但在這四家企業(yè)中,前三家都更傾向于原材料供應;而在直面C端的調(diào)味品品牌中,加加食品、涪陵榨菜等企業(yè)的研發(fā)費用較去年同期有所減少,這對于正處在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期的加加食品和涪陵榨菜而言,研發(fā)投入的降低恐怕并非好事。此外,其余調(diào)味品上市企業(yè)在研發(fā)投入層面均與去年持平或略高于去年同期。
而從品類層面看,大部分企業(yè)將復合調(diào)味品品類作為了研發(fā)重點。一方面,是基礎調(diào)味料企業(yè)開始逐步向復調(diào)領域延伸和滲透,必要的戰(zhàn)略儲備和產(chǎn)品研發(fā)帶動企業(yè)的研發(fā)費用增長,比如海天味業(yè)、千禾味業(yè)、蓮花健康等企業(yè)都是如此;另一方面,復合調(diào)味品賽道的市場競爭態(tài)勢本身就越發(fā)激烈,也開始逐步倒逼企業(yè)在產(chǎn)品層面開始下功夫,以應對市場和消費的變化。
整體上看,自2020年以來,受疫情反復、原材料價格波動、整體經(jīng)濟動力不足等影響,調(diào)味品行業(yè)面臨著各種不確定的因素。營業(yè)收入和利潤增速放緩,部分經(jīng)營能力較差、市場份額小、抗風險能力低的企業(yè)已經(jīng)退出了市場競爭。
在剩下的企業(yè)中,為了更好的適應新發(fā)展形勢,越來越多的調(diào)味品企業(yè)注重新品研發(fā),加大研發(fā)費用的投入。在梳理的企業(yè)中,整體的研發(fā)投入仍處在穩(wěn)步增長態(tài)勢,這對于調(diào)味品行業(yè)的未來發(fā)展也是好事,勢必會推動和加快調(diào)味品品類革新和迭代速度。
02
產(chǎn)品研發(fā)不等于跨界創(chuàng)新
雖然消費端需要新產(chǎn)品的刺激,從而產(chǎn)生新的購買欲。研發(fā)新產(chǎn)品,搶占市場份額成為很多調(diào)味品企業(yè)的“英雄所見略同”。
大部分調(diào)味品企業(yè)選擇深耕主業(yè),推陳出新,迎合市場需求。仲景食品利用“西峽香菇”的資源優(yōu)勢,結(jié)合自行研發(fā)的香菇發(fā)酵專利技術(shù)、真空浸潤、生物酶解等香菇綜合加工利用技術(shù),率先研發(fā)出仲景香菇醬系列產(chǎn)品。2022上半年,上海蔥油產(chǎn)品實現(xiàn)銷售2053.16萬元;推出辣椒炒肉、黃燜炒雞等8個快手菜調(diào)料。
產(chǎn)品研發(fā)從餐桌佐餐到廚房烹飪,跨越了一大步。而致力于做火鍋調(diào)料和中式菜品調(diào)料的天味食品也是加緊研發(fā)新品,2022年上半年推出了三款復合調(diào)味新品,并且得到了市場的認可。千禾味業(yè)更是一口氣研發(fā)7個新品,包括白灼汁、8克鮮淡鹽醬油、麻婆豆腐調(diào)味料、青筍十豆燒雞調(diào)味料、回鍋肉調(diào)味料、香辣干鍋調(diào)味料、魚香肉絲調(diào)味料,搶占市場份額。
此外,頤海國際在今年上半年共新增了3款火鍋調(diào)味料產(chǎn)品,11款中式復合調(diào)味料產(chǎn)品,8款方便快餐產(chǎn)品;并表示,仍將產(chǎn)品研發(fā)、品牌推廣、渠道建設、供應鏈擴展作為戰(zhàn)略重點。
但也有調(diào)味品企業(yè)獨辟蹊徑,鐘情跨界。作為醋業(yè)頭部企業(yè)的恒順醋業(yè)經(jīng)常推出跨界研發(fā)。7月更是在其經(jīng)營的“酸甜抱抱旗艦店”推出菠蘿、百香果和荔枝三種口味輕醋果味氣泡水。主打低卡、低糖、0防腐劑、真實果汁概念,目前有菠蘿、荔枝、百香果三種口味,并標注“可量化”的酸甜度,分別為5酸5甜、7甜3酸和3甜7酸。海天味業(yè)也曾推出一款名為”喜悅滿滿”的胡蘿卜發(fā)酵果蔬汁飲料,市場反映還有待檢驗。
緊跟潮流,吸引年輕消費者的眼球固然沒錯,但是拋開主業(yè)試水新產(chǎn)品,其產(chǎn)品研發(fā)、銷售渠道、宣發(fā)技術(shù)都尚未形成產(chǎn)業(yè)鏈,更何況飲料行業(yè)本身就是一個競爭激烈的行業(yè)。
誠然,產(chǎn)業(yè)研發(fā)需要出新,畢竟誰都想當?shù)谝粋€吃螃蟹的人。但是,出新并不等同于獵奇和跨界?;蛟S,借助現(xiàn)有優(yōu)勢,深耕品類細分,做好消費差異、提效固本才是產(chǎn)品研發(fā)的主方向。
緊跟消費變化、調(diào)整產(chǎn)品口味、適應消費升級、滿足消費需求是調(diào)味品企業(yè)營收增長的關(guān)鍵,而做到這些的關(guān)鍵或是籌謀的布局產(chǎn)品研發(fā)。也許,產(chǎn)品研發(fā)對于整個調(diào)味品企業(yè)是“小部件”但決定的缺失調(diào)味品企業(yè)未來的核心競爭力。產(chǎn)品研發(fā)意義對于整個調(diào)味品企業(yè)的發(fā)展意義舉足輕重。