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疫情下的2022年:調(diào)味品行業(yè)走向如何?

時(shí)間: 2022-06-21 訪問量: 1085 來源: 調(diào)料家

2022年,局部區(qū)域突如其來的疫情,給今年調(diào)味品行業(yè)乃至整個(gè)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展都帶來了陰影,這是完全出乎業(yè)內(nèi)預(yù)料的。

原本大家都想著,疫情已經(jīng)熬過了兩年,總體上已經(jīng)體現(xiàn)出逐步復(fù)蘇的一個(gè)態(tài)勢(shì);而且在去年,調(diào)味品行業(yè)所面臨的狀況不是很好,既有成本壓力,又有消費(fèi)疲軟的壓力,整個(gè)業(yè)內(nèi)對(duì)于渠道庫(kù)存和工廠庫(kù)存也耗費(fèi)了很大的力氣來進(jìn)行消化,大家都期望著能夠在2022年能夠恢復(fù)正常。但沒想到的是,在2022年的三月份,上海的疫情近乎影響了整個(gè)中國(guó),也給調(diào)味品行業(yè)帶來了非常大的挑戰(zhàn)。

那么,如今半年將過,調(diào)味品行業(yè)在下半年又將會(huì)面臨什么樣的發(fā)展態(tài)勢(shì)呢?

對(duì)此,我們的判斷是:挑戰(zhàn)巨大,逐步復(fù)蘇。

【一】

疫情嚴(yán)厲防控帶來巨大挑戰(zhàn)


2020年,國(guó)內(nèi)對(duì)疫情的嚴(yán)厲防控。對(duì)行業(yè)會(huì)帶來巨大的挑戰(zhàn)。這一點(diǎn)是毫無疑問的。

1

總體來看,社會(huì)消費(fèi)品零售總額處于下行態(tài)勢(shì),同時(shí)消費(fèi)者信心指數(shù)也趨于下滑,這兩個(gè)因素的疊加,使得2022年的疫情防控形勢(shì)非常嚴(yán)峻。在上半年期間,企業(yè)的很多市場(chǎng)動(dòng)作都做不出來,尤其是在四月份到五月份,整個(gè)上海疫情的嚴(yán)厲防控影響了整個(gè)華東,而華東又影響了全國(guó),從整個(gè)行業(yè)發(fā)展的態(tài)勢(shì)來看,2022年的表現(xiàn)是非常不理想的,這一點(diǎn)應(yīng)該說是確切的,壓力非常大。

特別是四月份,4月1號(hào)開始上海正式進(jìn)行封城,全國(guó)的消費(fèi)者信心指數(shù)大幅下滑,整個(gè)四月份消費(fèi)者信心指數(shù)是86.7,比三月份環(huán)比下滑23.4億%,而比去年同期下滑28.64%,這個(gè)下滑的幅度是非常大的。另外包括消費(fèi)者滿意指數(shù)和消費(fèi)者預(yù)期指數(shù),都是有20%-30%的下滑,這毫無疑問會(huì)給整個(gè)調(diào)味品行業(yè)帶來極大的挑戰(zhàn)。

原先業(yè)內(nèi)有很多的創(chuàng)新,有很多新產(chǎn)品投放到市場(chǎng)上,那么在正常的情況之下,消費(fèi)者愿意去嘗試,這就是供給端進(jìn)行的創(chuàng)新在推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。可現(xiàn)在消費(fèi)信心出現(xiàn)了疲軟,如果仍然按照原先的預(yù)期去推出一些新產(chǎn)品,在消費(fèi)端就會(huì)帶來很大的障礙。

回過頭來,就會(huì)給供應(yīng)端帶來很大的壓力。很明顯,原先你推個(gè)新產(chǎn)品,可能消費(fèi)者都愿意買回家去嘗試,可是現(xiàn)在就不會(huì)太輕易去接受一個(gè)新產(chǎn)品,只是局限在原先的老產(chǎn)品,按照原先的慣性去消費(fèi)。

這種情況一定會(huì)給行業(yè)的發(fā)展帶來障礙,所以這就是很大的一個(gè)挑戰(zhàn)。

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2

從下半年來看,國(guó)內(nèi)的疫情防控仍然會(huì)保持嚴(yán)厲態(tài)勢(shì),這就會(huì)導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展的不確定性增加,肯定會(huì)給調(diào)味品企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)拓展造成很大的障礙。

 比如說整個(gè)春季糖酒會(huì)原先是在3月24-26號(hào),現(xiàn)在延期至7月18號(hào)到20號(hào),那么這已經(jīng)是在下半年了,本來春季糖酒會(huì)在三月份是一個(gè)非常好的招商時(shí)間,完成招商后在四五六這三個(gè)月就可以去開展正常的渠道拓展和品牌傳播了,從全年的角度上來說,企業(yè)至少有半年以上的時(shí)間去開展市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)。可是現(xiàn)在延期到了七月份,這大半年都過去了,很顯然對(duì)于調(diào)味品企業(yè)在全國(guó)范圍內(nèi)的招商和市場(chǎng)推廣會(huì)造成不利的影響。

 另外,通常從每年的三月份開始,行業(yè)中有各種線下活動(dòng)都會(huì)高密度地開展,除了糖酒會(huì)之外,還有各種細(xì)分的活動(dòng),包括各個(gè)區(qū)域,除了像四川成都之外,在上海、北京、廣州、湖北等都有一些區(qū)域性的活動(dòng)??墒怯捎谝咔榈脑颍瑢?dǎo)致整個(gè)上半年線下的各種活動(dòng)都處于停滯狀態(tài)。 

而在下半年,此起彼伏的疫情也會(huì)導(dǎo)致活動(dòng)的不確定性,有可能會(huì)制約線下活動(dòng)的開展,同樣這也會(huì)對(duì)整個(gè)行業(yè)內(nèi)的招商和企業(yè)的傳播活動(dòng)帶來不利的影響。由于人員流動(dòng)性大幅下降,正常的行業(yè)交流活動(dòng)都沒有辦法開展了,很顯然肯定會(huì)給企業(yè)的正常的經(jīng)營(yíng)帶來不利,所以這也是在下半年存在的一種不利影響。

 

到了下半年,各地的一些疫情還會(huì)此起彼伏,在目前這種動(dòng)態(tài)清零的防控政策之下,尤其是各地存在著一定的層層加碼現(xiàn)象,這更加會(huì)導(dǎo)致人員的流動(dòng)性下降,這勢(shì)必對(duì)整個(gè)行業(yè)的復(fù)蘇造成不利。 

這種狀況我們認(rèn)為在下半年一定會(huì)出現(xiàn)。 

一方面,本輪疫情管控會(huì)抑制大量的消費(fèi)需求,部分區(qū)域的渠道分銷和動(dòng)銷都會(huì)受到影響,在管控之下,渠道的分銷、物流和人員的行動(dòng)范圍都會(huì)受制約;而動(dòng)銷則和消費(fèi)者的行動(dòng)受限和消費(fèi)信心直接相關(guān),在這種層層加碼的防控之下也一定會(huì)受到影響。

 另一方面,疫情管控措施會(huì)導(dǎo)致部分餐飲門店的閉店,暫停堂食,同時(shí)也會(huì)造成客流下滑。在這種情況之下,到處都要做核酸,消費(fèi)者不愿意多事兒,沒法像正常一樣想什么時(shí)候消費(fèi)就消費(fèi),想到哪吃就到哪吃,這一定會(huì)造成整個(gè)餐飲業(yè)的客流下滑,由此會(huì)導(dǎo)致調(diào)味品企業(yè)的餐飲業(yè)務(wù)受到比較大的影響,這是必然的。 

4 

總體上來看,調(diào)味品行業(yè)性的提價(jià)基本上在去年年底到今年年初已經(jīng)完成了,這是在去年成本大幅上漲的背景之下來完成的。從目前來看,今年的二次提價(jià)還是存在著一定的不確定性??赡芨嗟亩翁醿r(jià)是發(fā)生于個(gè)別企業(yè),當(dāng)然,這不排除領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)提價(jià)會(huì)引發(fā)行業(yè)的跟風(fēng),具體還要看成本上漲的程度對(duì)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的影響。 關(guān)于調(diào)價(jià)涉及到兩個(gè)方面。

其一,去年年底出現(xiàn)的行業(yè)性提價(jià),到目前為止還需要一段時(shí)間來進(jìn)行消化。

這里面有幾個(gè)因素:

1)本輪漲價(jià)的同時(shí)疊加了市場(chǎng)活力下降和消費(fèi)受限,包括疫情的影響,這些都是不利因素。漲價(jià)是不是都能夠真正被終端市場(chǎng)接受,還是有待觀察的。從漲價(jià)的情況來看,企業(yè)首先都是上漲出廠價(jià),但是出廠價(jià)能不能夠順利傳導(dǎo)到終端,這是有差異性。通常來說,一線品牌或者部分二線品牌是可以順利完成漲價(jià),但對(duì)于大量的三四線品牌則不一定,這跟競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)是有關(guān)系的。對(duì)于某些企業(yè)來說,如果一旦漲價(jià),消費(fèi)者可能就會(huì)轉(zhuǎn)換品牌,這會(huì)造成一些品牌影響力不太強(qiáng)的企業(yè),不太敢直接漲價(jià),或者說漲價(jià)之后也會(huì)增加銷售費(fèi)用,相當(dāng)于把漲價(jià)又通過銷售返利的方式反饋給渠道成員,實(shí)質(zhì)上是沒有漲價(jià)。

2)從目前來看,零售價(jià)的漲價(jià)幅度遠(yuǎn)不如成本上上漲的幅度大,這就導(dǎo)致整個(gè)價(jià)格傳導(dǎo)到終端的周期比想象中要長(zhǎng),從我們和業(yè)內(nèi)一些企業(yè)和渠道商的溝通來看,還沒有完全調(diào)整到位。同時(shí)在漲價(jià)的過程中,一些廠家也沒有給經(jīng)銷商足夠的漲價(jià)時(shí)間,這也很容易理解,因?yàn)閯傞_始的時(shí)候不敢漲,等到領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)漲價(jià)之后又趕緊跟上,這自然會(huì)導(dǎo)致中間的時(shí)間準(zhǔn)備不太夠,這有可能導(dǎo)致出廠價(jià)漲成功了,但是往渠道下游去漲價(jià)不一定成功,這又會(huì)給經(jīng)銷商帶來不利,擠壓渠道的利潤(rùn)。

3)在調(diào)味品行業(yè)中有不同的用戶,對(duì)于C端的用戶來說,提價(jià)相對(duì)容易完成,因?yàn)橐恍┢髽I(yè)是有品牌力的,是有溢價(jià)的。但是對(duì)于餐調(diào)定制企業(yè),針對(duì)的是餐飲大客戶,價(jià)格通常來說比較難上漲,餐飲消費(fèi)現(xiàn)在受到很大的壓力,餐飲企業(yè)本身的壓力已經(jīng)很大了,如果再給他疊加一個(gè)成本上漲的壓力,這就會(huì)導(dǎo)致很多餐飲企業(yè)無法接受。這種情況可能就會(huì)導(dǎo)致漲價(jià)很難直接傳遞給餐飲用戶。

其二,目前調(diào)味品企業(yè)包括一些主流的企業(yè),他們對(duì)于第二次提價(jià)持普遍謹(jǐn)慎的態(tài)度。

比如海天味業(yè),不排除會(huì)二次漲價(jià),但是目前其也表示消費(fèi)者需求比較弱,但對(duì)于是否可以把成本上漲的壓力持續(xù)向消費(fèi)者轉(zhuǎn)移,其實(shí)還是不敢確保;因此,目前海天還是把精力放在積極消化內(nèi)部的成本上。

另外還有天味食品,火鍋底料行業(yè)其實(shí)去年就面臨著很大的這個(gè)壓力,天味食品在今年同樣也面臨著成本上漲的壓力,但同時(shí)他也要充分考慮市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的狀況,因?yàn)檎麄€(gè)行業(yè)面臨著消費(fèi)疲軟的狀況,而且還有大量品牌都不斷進(jìn)行促銷,在這種狀況之下,天味食品也表明短期之內(nèi)不會(huì)提價(jià)。

像這些頭部企業(yè)、腰部企業(yè)都存在這樣的問題,更何況三四線的企業(yè)呢?那就更不敢輕易提價(jià)了!當(dāng)然如果成本上漲實(shí)在太厲害了,他們也沒辦法,只能提價(jià),但是從目前來看,整個(gè)行業(yè)內(nèi)的提價(jià)還是比較謹(jǐn)慎,存在著一定的不確定性,我們將進(jìn)一步觀察。

上述幾個(gè)因素,給整個(gè)調(diào)味品行業(yè)在下半年的發(fā)展帶來了陰影和障礙,從積極樂觀的角度上來說,行業(yè)只會(huì)逐步的復(fù)蘇,但是要說迅速地反彈,我們認(rèn)為還是存在很大的壓力。

【二】

不同用戶市場(chǎng)發(fā)展各異,多元化渠道成為主流


接下來要從幾個(gè)細(xì)分的用戶市場(chǎng)來看調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。不同用戶市場(chǎng)的消費(fèi)特性是不太一樣的,在疫情之下的發(fā)展?fàn)顩r也有比較大的差異。

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家庭用戶市場(chǎng)

這個(gè)市場(chǎng)在不利形勢(shì)下的抗跌性比較強(qiáng),因?yàn)檎{(diào)味品的粘性比較強(qiáng),在消費(fèi)者的日常使用過程中屬于剛需。家庭用戶在市場(chǎng)波動(dòng)中可以跟隨不同的渠道來進(jìn)行對(duì)沖,有的渠道可能會(huì)受到影響,但是另外一些渠道可能會(huì)得到發(fā)展。

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對(duì)于家庭用戶市場(chǎng),商超渠道會(huì)受到比較大的沖擊,一方面是由于疫情管控導(dǎo)致消費(fèi)受到抑制,另一方面則是受到電商渠道和社區(qū)團(tuán)購(gòu)的沖擊。但是對(duì)于同樣的家庭消費(fèi)來說,可以通過電商渠道和社區(qū)團(tuán)購(gòu)渠道來進(jìn)行彌補(bǔ),這就相當(dāng)于進(jìn)行了對(duì)沖,家庭消費(fèi)在商超渠道受到的損失會(huì)通過電商渠道和社區(qū)團(tuán)購(gòu)渠道得到一定程度的彌補(bǔ)。

從調(diào)味品線上銷售來看,從去年到今年一季度的過程中銷售基本穩(wěn)定,比如京東電商平臺(tái)調(diào)味品大類的增速是比較高的,只是在今年三月份開始下滑幅度比較大,另外天貓平臺(tái)調(diào)味品大類的銷售增長(zhǎng)不如京東平臺(tái),但是去年一年相對(duì)來說也比較穩(wěn)定,但今年也是由于疫情的原因?qū)е略鏊俅蠓禄?nbsp;

隨著疫情逐步好轉(zhuǎn),物流逐步恢復(fù)正常,線上銷售在正常的情況之下還是可以給整個(gè)行業(yè)帶來一定的增量。不過,盡管物流的恢復(fù)對(duì)于整個(gè)電商增長(zhǎng)有積極的推動(dòng)作用,但是對(duì)于線下商超渠道損失的彌補(bǔ)程度還是有限,這主要是由于整個(gè)調(diào)味品電商的體量并不是很大,在整個(gè)調(diào)味品行業(yè)里面所占的比重也就是5%多,雖然說整個(gè)電商渠道的增速要好過線下的增速,但在家庭消費(fèi)中只能起到補(bǔ)充的作用。

而電商業(yè)務(wù)在調(diào)味品企業(yè)中的占比也并不高,以調(diào)味品主板上市公司為例,總體上電商業(yè)務(wù)的占比仍然很低,絕大多數(shù)企業(yè)的電商業(yè)務(wù)占比沒有超過10%,大部分都在5%以下,甚至在一些企業(yè)只有百分之零點(diǎn)幾或者百分之一點(diǎn)幾,能達(dá)到10%以上的還是鳳毛麟角。所以電商在整個(gè)家庭消費(fèi)當(dāng)中還只是起到補(bǔ)充的作用。

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再來看社區(qū)團(tuán)購(gòu)渠道,社區(qū)團(tuán)購(gòu)在新冠疫情產(chǎn)生以來的發(fā)展還是比較迅猛的,當(dāng)然由于去年相關(guān)政策的出臺(tái),以及疫情管控之下消費(fèi)恢復(fù)正常,線下渠道逐步回升,這對(duì)于社區(qū)團(tuán)購(gòu)的增長(zhǎng)也會(huì)帶來一定影響。但是社區(qū)團(tuán)購(gòu)在疫情期間帶來作用還是非常積極的,對(duì)于疫情期間的家庭市場(chǎng)消費(fèi)能產(chǎn)生一定的彌補(bǔ)作用,雖然說對(duì)商超渠道有所影響,但其實(shí)并沒有影響家庭消費(fèi),商超渠道損失的消費(fèi)有很大一部分會(huì)轉(zhuǎn)化到社區(qū)團(tuán)購(gòu),因此社區(qū)團(tuán)購(gòu)對(duì)于家庭消費(fèi)反而是有推動(dòng)的作用。

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從目前來看呢,調(diào)味品在糧油調(diào)味品類社區(qū)團(tuán)購(gòu)中的銷售占比還是比較大的,其銷售額占比能達(dá)到24%,銷量占比則高達(dá)47%。不過從整個(gè)體量來看,調(diào)味品社區(qū)團(tuán)購(gòu)的銷售在整個(gè)行業(yè)當(dāng)中的占比還不太高。2020年,在整個(gè)中國(guó)社區(qū)零售市場(chǎng)11.9萬億人民幣的規(guī)模中,社區(qū)團(tuán)購(gòu)只占了1.2%,只有1440億元,而前置倉(cāng)(即到家零售)只占了0.3%,僅有340億元。而在2021年,整個(gè)調(diào)味品在社區(qū)電商渠道的市場(chǎng)規(guī)模不到100億元,占比只有3.26%。所以社區(qū)團(tuán)購(gòu)也只能起到補(bǔ)充的一個(gè)作用,和電商是相似的。

從上述幾種不同狀況來看,意味著在疫情持續(xù)反復(fù)的態(tài)勢(shì)之下,調(diào)味品企業(yè)在家庭市場(chǎng)一定要構(gòu)建多元化的渠道體系,應(yīng)該說在2020年疫情發(fā)生以來,多元化的渠道運(yùn)作對(duì)調(diào)味品企業(yè)來說已經(jīng)成為必然。

調(diào)味品的家庭消費(fèi)主要分為三類渠道,除了線上的網(wǎng)絡(luò)渠道外,還有線下的商超渠道和流通渠道,這三類渠道企業(yè)都需要去運(yùn)作,否則一旦面臨疫情,就沒法進(jìn)行銷售的對(duì)沖。

而且,在每一類大的渠道下面還有不同的業(yè)態(tài),比如說商超渠道下面有大賣場(chǎng)業(yè)態(tài)、標(biāo)超業(yè)態(tài)、生鮮超市業(yè)態(tài)、社區(qū)超市業(yè)態(tài)、便利店業(yè)態(tài)等,對(duì)于這些業(yè)態(tài)也要多元化運(yùn)作,否則也有可能受到?jīng)_擊。

比如大賣場(chǎng),現(xiàn)在就受到社區(qū)團(tuán)購(gòu)和電商的沖擊,可是生鮮超市的發(fā)展卻很快,如果企業(yè)在商超渠道里面不做多元化業(yè)態(tài)的布局,都把希望放在大賣場(chǎng)業(yè)態(tài)上面,業(yè)績(jī)就會(huì)受到非常大的影響;反之,大賣場(chǎng)損失的銷量可以在生鮮超市或者社區(qū)超市得到彌補(bǔ)。

流通渠道也一樣,企業(yè)對(duì)于BC店和批發(fā)渠道都要進(jìn)行多元化布局,才有可能創(chuàng)造更多的生意機(jī)會(huì)。網(wǎng)絡(luò)渠道其實(shí)也有很多業(yè)態(tài),比如電商平臺(tái)的旗艦店、專賣店、專營(yíng)店、網(wǎng)絡(luò)超市、直播電商、社區(qū)團(tuán)購(gòu)等等,企業(yè)也要多方面地布局,這是調(diào)味品企業(yè)的必然發(fā)展趨勢(shì)。

但是,需要特別說明的一點(diǎn)是,對(duì)于調(diào)味品行業(yè)來說,無論線上渠道的增長(zhǎng)勢(shì)頭如何迅猛,線下渠道仍然占據(jù)核心地位,雖然商超渠道受到電商和社區(qū)團(tuán)購(gòu)的影響較大,但這幾年在整個(gè)行業(yè)中的占比一直穩(wěn)定在60%以上,市場(chǎng)地位還是非常突出的。這就意味著調(diào)味品企業(yè)對(duì)于線下渠道無論如何都不能放松,不能說有疫情影響就完全不管了,這肯定是不現(xiàn)實(shí)的。無論對(duì)于商超渠道還是流通渠道,都還是調(diào)味品的主流渠道,占據(jù)了絕大部分的市場(chǎng)份額,調(diào)味品企業(yè)一定要重視,不能夠弱化。

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2

餐飲用戶市場(chǎng)


餐飲市場(chǎng)在整個(gè)疫情下受到的影響最大,這在2020年上半年尤其明顯,去年有了很大程度的復(fù)蘇,但嚴(yán)格來說沒有恢復(fù)到2019年的水平,這肯定會(huì)導(dǎo)致調(diào)味品行業(yè)的餐飲收入受到影響。到了2022年,在四月份以來的嚴(yán)厲疫情防控措施之下,使得整個(gè)餐飲行業(yè)銷售再度下滑,據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),今年1-4月份,全國(guó)餐飲收入為13262億元,同比下降了5.1%,而單看四月份,也就是上海疫情最嚴(yán)重的時(shí)候,全國(guó)餐飲收入大幅下降了22.7%,這創(chuàng)下了2020年五月份以來的最大降幅。這是非常嚴(yán)峻的,相信五月份同樣下滑的幅度也非常大。

在這種情況之下,肯定給今年的餐飲市場(chǎng)帶來非常大的壓力,意味著調(diào)味品行業(yè)的復(fù)蘇面臨非常大的挑戰(zhàn),因?yàn)椴惋嬓袠I(yè)的體量在整個(gè)調(diào)味品行業(yè)當(dāng)中占據(jù)了半壁江山,在這種動(dòng)態(tài)清零的疫情管控之下,餐飲業(yè)的復(fù)蘇不會(huì)那么順暢,肯定是一波三折,還要經(jīng)歷一段比較長(zhǎng)的過程。

餐飲業(yè)蕭條對(duì)調(diào)味品行業(yè)的影響主要在于:

1)居民外出消費(fèi)意愿下降。在這種疫情不斷往外冒的情況之下,消費(fèi)者心理肯定會(huì)受影響,外出堂食的意愿會(huì)被嚴(yán)重削弱,這從現(xiàn)在國(guó)民的儲(chǔ)蓄率快速上升就能感受到。

同時(shí),今年全國(guó)城鎮(zhèn)的失業(yè)率也是快速上漲,四月份青年失業(yè)率達(dá)到了18.2%,這是改革開放這40多年以來從來沒有過的,年輕人是整個(gè)餐飲消費(fèi)的主體,失業(yè)率的上升肯定會(huì)對(duì)整個(gè)餐飲消費(fèi)產(chǎn)生非常大的抑制,自然對(duì)整個(gè)調(diào)味品行業(yè)的復(fù)蘇也不利。

2)國(guó)內(nèi)各地都在嚴(yán)防疫情,動(dòng)不動(dòng)就暫停堂食,一旦冒出來幾例感染者,馬上就會(huì)對(duì)聚集性的餐飲進(jìn)行管控,甚至對(duì)全區(qū)域的餐飲堂食都暫停,這就給餐飲行業(yè)帶來了非常大的挑戰(zhàn)。從今年上半年以來,濟(jì)南、沈陽、北京、上海及其他一些地方,都出現(xiàn)暫停堂食的狀況,相信下半年這種狀況還會(huì)出現(xiàn)。所以在這種狀況之下,餐飲業(yè)能夠回到正常還需要比較長(zhǎng)的一段時(shí)間,這就給調(diào)味品行業(yè)的復(fù)蘇帶來很大壓力。

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不過,盡管聚集性的餐飲受到的打擊很大,但還其它兩種業(yè)態(tài)可以去彌補(bǔ)一部分餐飲行業(yè)的損失。

 一個(gè)就是外賣餐飲,大家都知道外賣這幾年來快速發(fā)展,在疫情期間增長(zhǎng)的程度更大。在疫情爆發(fā)之后,跟餐飲外賣有關(guān)的企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)非常迅猛,特別是2021年,一年之中新增了52萬多家。沒辦法,現(xiàn)在形勢(shì)發(fā)生變化了,整個(gè)餐飲的業(yè)態(tài)也會(huì)發(fā)生變化,線下的堂食受影響,大家都把重心轉(zhuǎn)移到線上的外賣上,所以能產(chǎn)生一定的彌補(bǔ)。 

 另一個(gè)能彌補(bǔ)的業(yè)態(tài)就是團(tuán)餐,哪怕在疫情最嚴(yán)峻的期間,不少單位也要保供,也要復(fù)工復(fù)產(chǎn),吃飯的問題必須要解決,那么團(tuán)餐的市場(chǎng)就會(huì)得到穩(wěn)定的增長(zhǎng),相對(duì)來說受疫情的影響不像社會(huì)性餐飲影響那么大。所以,外賣和團(tuán)餐這兩種餐飲業(yè)態(tài)在疫情期間仍然會(huì)得到一定的發(fā)展,這對(duì)于調(diào)味品行業(yè)還是有利的,應(yīng)該得到調(diào)味品企業(yè)的重視。

 3 

 工業(yè)用戶市場(chǎng) 

 工業(yè)用戶市場(chǎng)也具有一定的對(duì)沖性,疫情期間會(huì)導(dǎo)致部分食品企業(yè)受到影響,但是也會(huì)有另外一些食品企業(yè)出現(xiàn)興盛,比如方便速食、速凍調(diào)理食品、預(yù)制菜等,以這幾類為代表的食品工業(yè)企業(yè),在疫情期間都得到了快速發(fā)展,這對(duì)于調(diào)味品市場(chǎng)能帶來一定的拉動(dòng)作用。方便速食這幾年來在線上的市場(chǎng)增長(zhǎng)非常迅速,如自熱火鍋、螺螄粉、沖泡食品等,還有預(yù)制菜,不管是在B端還是C端,在疫情期間的發(fā)展都比較火。

 從狹義的預(yù)制菜來看,目前市場(chǎng)容量要接近500億元,并且也處在逐步的發(fā)展過程中,像味知香、信良記等企業(yè)的發(fā)展都不錯(cuò),這對(duì)調(diào)味品市場(chǎng)都有較大的拉動(dòng)作用。另外速凍調(diào)理食品的發(fā)展也非常迅速,在廣義的預(yù)制菜定義中,速凍調(diào)理食品都會(huì)被歸屬到預(yù)制菜中,比如安井、三全、千味央廚等這幾年的發(fā)展都比較好。上述食品行業(yè)的發(fā)展對(duì)定制調(diào)味品企業(yè)來說是非常有利的,對(duì)于行業(yè)復(fù)蘇有積極的作用。我們現(xiàn)在和一些以工業(yè)用戶為主的調(diào)味品企業(yè)溝通,發(fā)現(xiàn)疫情對(duì)他們沒有什么不利,反而有推動(dòng)作用。

 綜上所述,在三大類的調(diào)味品用戶市場(chǎng)里面,餐飲市場(chǎng)受到的影響最大,工業(yè)用戶市場(chǎng)有正向的增長(zhǎng),而家庭市場(chǎng)的抗跌性較強(qiáng),有穩(wěn)定的增長(zhǎng),這就是調(diào)味品行業(yè)三大用戶市場(chǎng)總體的發(fā)展態(tài)勢(shì)。在接下來的下半年應(yīng)該也會(huì)按照這樣的態(tài)勢(shì)去發(fā)展,只不過餐飲市場(chǎng)的復(fù)蘇和疫情防控密切相關(guān)。

 【三】 不同細(xì)分行業(yè)發(fā)展格局不同,疫情下競(jìng)爭(zhēng)加劇 

 簡(jiǎn)單來說,我們可以把整個(gè)調(diào)味品行業(yè)分成兩大類,一類是基礎(chǔ)調(diào)料,另一類是復(fù)合調(diào)料。 

 1 基礎(chǔ)調(diào)料行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)

從基礎(chǔ)調(diào)料行業(yè)來看,整體上處于平穩(wěn)發(fā)展的狀態(tài),其中部分成熟行業(yè)處于基于存量的擠壓式競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。擠壓式競(jìng)爭(zhēng)就是零和博弈,疫情期間將推動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)格局的兩極分化,強(qiáng)者越強(qiáng),弱者越弱,頭部品牌會(huì)更加擠占腰部和尾部品牌的市場(chǎng)份額。

 在基礎(chǔ)調(diào)料的幾類細(xì)分行業(yè)中,醬油行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展,因?yàn)槠潴w量比較大,發(fā)展比較成熟;蠔油行業(yè)還處在持續(xù)擴(kuò)容的階段;食醋和料酒行業(yè)則比較零散,處在穩(wěn)定增長(zhǎng)階段;雞精行業(yè)格局已定,處于平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì);味精行業(yè)則處于非常成熟的階段,保持平緩的發(fā)展。這就是基礎(chǔ)調(diào)料行業(yè)體現(xiàn)出的整體態(tài)勢(shì)。

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這里重點(diǎn)要說一下醬油行業(yè),因?yàn)樗谡麄€(gè)基礎(chǔ)調(diào)料里占的份額是最大的。醬油行業(yè)發(fā)展到目前,成熟程度已經(jīng)很高了,“擠壓式”競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)愈演愈烈,疫情期間還會(huì)加劇,那些缺乏品牌影響力的企業(yè)會(huì)被逐漸拉大差距。近幾年來,醬油行業(yè)的增長(zhǎng)主要產(chǎn)生在頭部和腰部企業(yè),差不多每年產(chǎn)生的增量在20億元到30億元之間,這就意味著大量三四線醬油企業(yè)的市場(chǎng)份額都會(huì)被頭部和腰部企業(yè)所擠占。

 2022年,醬油行業(yè)的一些頭部和腰部企業(yè)都有產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃,比如海天高明工廠年產(chǎn)能增加40萬噸,江蘇海天年產(chǎn)能增加20萬噸;千禾味業(yè)將完成第一期年產(chǎn) 20 萬噸醬油生產(chǎn)線建設(shè);而中炬高新中山基地年生產(chǎn)能力有望提升至40萬噸以上。除此之外還有一些外來的進(jìn)入者,比如說益海嘉里、魯花、長(zhǎng)壽花等,這些企業(yè)進(jìn)來后新增的產(chǎn)能都會(huì)擠占行業(yè)里面現(xiàn)有的企業(yè),從而導(dǎo)致擠壓式競(jìng)爭(zhēng)更加突出。

從2021年的競(jìng)爭(zhēng)格局來看,第一梯隊(duì)一直是海天一股獨(dú)大,第二梯隊(duì)10-40億元的腰部企業(yè)從七家減少到六家,加加食品去年發(fā)展不好,已經(jīng)跌出了醬油第二陣營(yíng),而第三梯隊(duì)暫時(shí)還沒有出現(xiàn)特別突出的企業(yè)。

 2 復(fù)合調(diào)料行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì) 

 2021年復(fù)合調(diào)料行業(yè)的市場(chǎng)容量達(dá)到1500億元左右,增長(zhǎng)速度較快,未來仍然會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。一方面是消費(fèi)人群不斷增長(zhǎng),因?yàn)閺?fù)合調(diào)料會(huì)吸引更多的消費(fèi)群體來購(gòu)買,另一方面是購(gòu)買量也會(huì)持續(xù)增長(zhǎng),因?yàn)閺?fù)合調(diào)料的種類越來越多,也會(huì)推動(dòng)消費(fèi)者增加購(gòu)買量和購(gòu)買頻率。消費(fèi)人群和購(gòu)買量是雙重的驅(qū)動(dòng)力,使得復(fù)合調(diào)料呈現(xiàn)整體向上發(fā)展趨勢(shì),這是不會(huì)改變的。

 不過在疫情期間,不同的復(fù)合調(diào)料也存在差異,其中部分品類會(huì)受到不利影響:

 1)火鍋底料行業(yè)是市場(chǎng)容量很大的復(fù)合調(diào)料,但是目前處于低谷期,這在去年尤為突出。

 一個(gè)原因是行業(yè)中的供應(yīng)量大幅提升導(dǎo)致,而同質(zhì)化也非常嚴(yán)重,行業(yè)中的內(nèi)卷加大,給企業(yè)發(fā)展造成了極大的壓力;另一個(gè)原因就是疫情導(dǎo)致消費(fèi)疲軟,需求量不足,使整個(gè)行業(yè)出現(xiàn)供過于求,因此去年整個(gè)火鍋底料行業(yè)比較難受,今年也不太好受,而且還會(huì)延續(xù)一段時(shí)間。

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從三家主要的火鍋調(diào)料上市公司來看,頤海國(guó)際火鍋調(diào)料雖然去年銷量增長(zhǎng)了25.19%,但這主要來源于海底撈的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù),從第三方業(yè)務(wù)來看只有微弱增長(zhǎng),原因就在于老產(chǎn)品升級(jí)和新產(chǎn)品開發(fā)沒有達(dá)到預(yù)期,那為什么沒有達(dá)到預(yù)期呢?就是跟競(jìng)爭(zhēng)加劇和消費(fèi)疲軟有關(guān)。而天味食品去年的火鍋調(diào)料就下滑比較大了,銷量下滑了31.21%,營(yíng)收下滑了28.28%,其實(shí)這是有點(diǎn)出乎意料的,因?yàn)樘煳哆@幾年的市場(chǎng)運(yùn)作大開大合,包括明星代言、大力推廣、大幅增加經(jīng)銷商和渠道覆蓋,但去年也遭受了比較大的挫折;今年天味火鍋調(diào)料第一季度的表現(xiàn)同比下滑3.24%,相對(duì)去年有所回升,但從整個(gè)行業(yè)來看仍然面臨一定的挑戰(zhàn)。另外還有紅山河,這是火鍋調(diào)料行業(yè)中的一個(gè)中小企業(yè),去年的業(yè)績(jī)也下滑了20.82%。

 由此可見,整個(gè)火鍋底料行業(yè)處于一個(gè)低谷調(diào)整期,今年受疫情影響還要承受較大的壓力。

 2)調(diào)味醬是復(fù)合調(diào)料行業(yè)中體量最大的細(xì)分行業(yè),近幾年中涌現(xiàn)出了大量的新產(chǎn)品,而且未來仍將出現(xiàn)更多的新品,對(duì)整個(gè)行業(yè)有積極的推動(dòng)作用。 

之所以調(diào)味醬行業(yè)的新品多,是因?yàn)槠渚哂凶兓旌蛣?chuàng)新強(qiáng)的特性,只要把食材、配方稍微做一些變化,就可以產(chǎn)生出多種形態(tài)的新產(chǎn)品,由此給消費(fèi)者帶來不同的體驗(yàn)。

 這幾年來調(diào)味醬行業(yè)中出現(xiàn)了大量新品類,如鮮椒醬、松露杏鮑菇醬、干鍋醬、燒椒醬、豆瓣牛肉醬等,這種供給端的創(chuàng)新對(duì)整個(gè)行業(yè)有很大的推動(dòng)作用。

 3)復(fù)合燒菜料是復(fù)合調(diào)料中的新興細(xì)分行業(yè),這幾年會(huì)出現(xiàn)更多的入局者。

 復(fù)合燒菜料的發(fā)展對(duì)應(yīng)的是懶宅經(jīng)濟(jì),他們的消費(fèi)形態(tài)和互聯(lián)網(wǎng)是共融共生的,這就催生了對(duì)復(fù)合燒菜料的巨大需求。從去年開始,有很多企業(yè)都開始入局了,包括一些基礎(chǔ)調(diào)料中的醬醋頭部企業(yè),比如海天、恒順、千禾等;還有原來一些擅長(zhǎng)小B端餐飲市場(chǎng)的頭部企業(yè)也進(jìn)入到了C端復(fù)合燒菜料市場(chǎng),比如家樂,去年就推出了“一醬到味汁”系列產(chǎn)品,進(jìn)入到了C端市場(chǎng),而李錦記也推出了“一汁成菜”產(chǎn)品系列,這是未來大勢(shì),在今年下半年仍然會(huì)體現(xiàn)出來。 

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 相對(duì)于火鍋底料來說,復(fù)合燒菜料受大環(huán)境的影響較小,因?yàn)槠涫袌?chǎng)格局比較分散,細(xì)分種類也非常多,迎合消費(fèi)者的場(chǎng)景和用途也很多,這個(gè)方面受到影響,但那個(gè)方面可能會(huì)有需求,這就使復(fù)合燒菜料受到的影響不會(huì)像火鍋調(diào)料那么大。

這從頤海國(guó)際和天味食品的經(jīng)營(yíng)就能看得出來,頤海國(guó)際這幾年的中式燒菜料實(shí)現(xiàn)了銷量持續(xù)增長(zhǎng),當(dāng)然去年也受到了一定影響,增速是下滑的,但是近幾年的銷量復(fù)合增長(zhǎng)仍然較快。天味食品的燒菜料從銷量來看,去年和前年是停滯的,但是前幾年銷量增長(zhǎng)還是比較快,而且銷售額實(shí)現(xiàn)了快速的增長(zhǎng);從2022年一季度的態(tài)勢(shì)來看,天味中式燒菜料的同比增速達(dá)到了45%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過火鍋底料,未來還有不小的發(fā)展空間。

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