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2022年已接近過半,調(diào)味品市場恢復(fù)的如何了?

時間: 2022-06-14 訪問量: 1114 來源: 調(diào)料家

在經(jīng)歷了2021年的動蕩期之后,2022年調(diào)味品行業(yè)的主要任務(wù)就是“恢復(fù)”:既要恢復(fù)市場良性發(fā)展,又要恢復(fù)消費市場的信心和活力。

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但時至今日,調(diào)味品產(chǎn)業(yè)的上游原材料市場仍舊處于高位,對今年行業(yè)的發(fā)展又新增了更多的不確定性。同時,疫情帶來的負(fù)面影響仍在持續(xù),加之零星疫情對區(qū)域市場的沖擊,整體來看,調(diào)味品行業(yè)的恢復(fù)仍然任重道遠(yuǎn)。


01
原材料價格仍處在高位
考驗企業(yè)盈利能力

關(guān)于原材料價格上漲的問題從去年開始出現(xiàn)苗頭,導(dǎo)致各大企業(yè)不得不紛紛出臺調(diào)價政策。

去年10月份左右,包括油鹽醬醋等調(diào)味品、米、面、飲料、火鍋丸子等速凍食品、榨菜等消費品紛紛宣布漲價,漲價幅度在3%-20%之間不等。彼時就有不少消費者吐槽“榨菜都吃不起了”。

按理說,從企業(yè)漲價傳導(dǎo)至終端,一般會經(jīng)過一至三個月左右從傳導(dǎo)期,如今半年多過去了,終端漲價卻效果平平。

比如漲價之后的海天味業(yè)首現(xiàn)個位數(shù)增長、加加食品依舊在2021年業(yè)績表現(xiàn)不佳,即便是實現(xiàn)逆勢增長的千禾味業(yè),其醬油和食醋的銷售噸價均有明顯下跌,換而言之,就是為了保障漲價順利傳導(dǎo),千禾味業(yè)加大了產(chǎn)品促銷力度,從而促進了業(yè)績增長。

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更為嚴(yán)峻的是,上一輪漲價尚未見到成效,新一輪的價格考驗又來了。

6月10日,金龍魚總裁穆彥魁在公司2021年度業(yè)績說明會透露:“公司二季度業(yè)績預(yù)計比一季度要好,產(chǎn)能利用率較好,訂單穩(wěn)定增長。(今年食用油產(chǎn)品)已調(diào)過兩次價格,面對國際食用油大漲環(huán)境,近期還在考慮第三次調(diào)價。”

作為糧油巨頭,雖說金龍魚的食用油業(yè)務(wù)嚴(yán)格意義上不算調(diào)味品企業(yè),但從原材料的角度來說,卻和調(diào)味品企業(yè)差別不大:大豆或豆粕(脫脂大豆,用于釀造醬油或飼料生產(chǎn)等)。

以豆粕為例,據(jù)Wind資訊顯示,2020年初時,國內(nèi)豆粕的現(xiàn)貨價不到3000元/噸,而到了2021年初時,價格已經(jīng)上漲至4200元/噸,今年3月底,豆粕的現(xiàn)貨價已經(jīng)上漲至5200元/噸,目前豆粕的價格仍在4300元/噸的高位。

但調(diào)味品行業(yè)的原材料可不止上述一種,還包括食鹽、白砂糖、油脂、淀粉、味精、辣椒、各種添加劑、包材等。

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,11月中下旬,2021年大包裝味精(40目)年均價達(dá)到8870.8元/噸。其中11月30日,(40目)大包裝味精主流成交價格達(dá)到11300-11400元/噸,同比增加45.5%,創(chuàng)下了近十年來的新高。

好在,據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示,5月18日國內(nèi)大包裝味精40目市場成交價格9700元/噸,比4月1日高點降幅4.6%。卓創(chuàng)資訊指出,2022年開端味精價格高于往年,本年度首次下跌仍發(fā)生在4月中下旬,與2021年走勢基本一致。5月下旬以來,供應(yīng)與需求仍不匹配,上游企業(yè)在清庫存過程中,味精價格或趨弱運行。

其實除了這些原材料品類之外,其他品類的價格波動也較為明顯。而由于產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)具有滯后性,短期內(nèi)對企業(yè)的毛利率影響就會比較明顯,這在醬油企業(yè)的毛利率層面體現(xiàn)得較為明顯(見下圖)。


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當(dāng)然,不同企業(yè)對原材料的需求不同,帶來的影響自然也有強有弱。

長江證券就在研報中指出,調(diào)味品公司的成本構(gòu)成相對多元,傳統(tǒng)調(diào)味品主要為大豆、白砂糖、油脂等, 復(fù)合調(diào)味品則主要為淀粉、油脂等,相對來說不太夠成單一原料依賴。傳統(tǒng)調(diào)味品種, 2021 年中炬高新噸均成本上行,海天、千禾、恒順的醋及料酒業(yè)務(wù)成本則基本穩(wěn)定;復(fù)合調(diào)味品中,天味食品油脂用料占比較高主要是其火 鍋底料業(yè)務(wù)影響,日辰股份的原料中沒有超過 15%占比的單一原料,整體較為分散。日辰股份和天味食品的川調(diào)產(chǎn)品噸均成本均有提升趨勢,尤其是 2020- 2021 年日辰成本上漲較大。

而與糧油企業(yè)雖然行業(yè)貼近,但二者卻有本質(zhì)區(qū)別,尤其在產(chǎn)品定價層面。

一位先后在國內(nèi)知名調(diào)味品企業(yè)和糧油企業(yè)任職的行業(yè)人士向《調(diào)料家》透露:“像大豆油這類與國際大宗商品價格掛鉤的品類,價格也是隨行就市,有時候一個月就會有兩次調(diào)價。像在4、5月份,大豆油一天一個價,價格甚至是一周一調(diào)整?!?br/>

而調(diào)味品不具備這樣的實時定價效益,對于剛調(diào)價半年左右的調(diào)味品行業(yè)而言,顯然不能像金龍魚這般及時通過價格調(diào)控來進一步穩(wěn)定市場。并且,在經(jīng)歷了上次集中調(diào)價之后,甚至還給一些中小型企業(yè)帶來了一定的市場機會。

綜上,從產(chǎn)業(yè)端來看,調(diào)味品行業(yè)今年將繼續(xù)承擔(dān)盈利能力提升的壓力。比如加加食品就在6月8日的投資者關(guān)系活動記錄表中表示:“從整體情況看,新冠疫情反復(fù)、原材料價格上漲、新零售競爭激烈等,調(diào)味品行業(yè)整體受到?jīng)_擊和考驗,公司同樣也面臨壓力。”


02
市場恢復(fù)不及預(yù)期
經(jīng)銷商謀轉(zhuǎn)型

相比上游原材料帶來的壓迫感,廠家還被終端市場恢復(fù)乏力帶來的恐懼所支配,屬于典型的“老鼠進風(fēng)箱”。而在這一過程中,經(jīng)銷商面臨的壓力也將進一步被凸顯。

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在疫情之前,工業(yè)、餐飲和家庭消費分別占到了調(diào)味品消費的20%、50%和30%左右(部分區(qū)域和品類有差異)。但從經(jīng)銷商層面來看,調(diào)味品的消費渠道主要集中在餐飲和家庭端。

但進入2022年,餐飲消費市場的低迷大家有目共睹,無論堂食、外賣還是其他餐飲場景,或多或少都收到較大的影響。

重慶榮昌明旺商貿(mào)有限公司的莫文彬表示:“目前來看,當(dāng)?shù)厥袌龅尼u油、醋的基礎(chǔ)調(diào)味品品類與去年持平,但復(fù)合調(diào)料較同期則減少<10%左右,豆瓣芝麻油增長10%,糧油品類也有所增長?!?br/>

不過,莫文彬也補充說到,自己并沒有直接做餐飲市場,主要是通過二批商在做,但據(jù)他掌握的情況看,餐飲渠道的銷售數(shù)據(jù)略有下降。

當(dāng)然,國內(nèi)市場幅員遼闊,每個區(qū)域市場的表現(xiàn)也不盡相同。

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據(jù)鄭州紹芬副食羅雷鳴透露,“今年調(diào)味品市場并沒有恢復(fù)的特別好,尤其是商超渠道,萎縮的厲害?!?/span>

在羅雷鳴看來,導(dǎo)致這種現(xiàn)狀的原因也是多方面的:

一是疫情影響經(jīng)濟下行,消費者購買力和購買欲求下降;

二是電商和社區(qū)團購雖然退熱,但還是有一部分分流,而且低價補貼仍然存在,沖擊傳統(tǒng)渠道利潤空間;

三是疫情反復(fù)造成餐飲行業(yè)低迷,農(nóng)貿(mào)市場餐飲渠道銷售業(yè)績不佳;

四是商超渠道運營費用高居不下,廠家和經(jīng)銷商要保障利潤的前提下,勢必造成零售終端價格過高,在疲軟的消費力下更加沒有競爭優(yōu)勢;

五是廠家的日子也不好過,業(yè)績難以達(dá)成,在市場投入和支持方面也明顯減少,受銷售壓力影響,營銷政策反復(fù)變更,廠商矛盾加劇,費用核銷、庫存積壓、售后服務(wù)等或多或少都出現(xiàn)不同程度的糾紛,內(nèi)耗嚴(yán)重影響市場營銷政策的落地執(zhí)行;

還有就是廠家迫于銷售壓力,為了完成業(yè)績不斷開發(fā)經(jīng)銷商,“蛋糕”只有那么大,吃的人多了分到人頭上自然就少了,而且經(jīng)銷商一多,市場管控就開始混亂,竄貨,低價讓本來微薄的利潤空間越來越透明,都成了“楊白勞”。


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此外,在《調(diào)料家》走訪的湖南,山東,四川,湖北以及京津冀等多地經(jīng)銷商的反饋情況來看,大部分經(jīng)銷商都反饋“今年調(diào)味品市場疲軟,沒有什么增長,有的區(qū)域銷售情況甚至不如去年同期”。

為了緩解這種壓力,不少經(jīng)銷商開始密謀新的出路,比如開拓新的渠道,或者新的模式,通過降本增效來尋求突破。但實操起來又談何容易呢?

 比如就拿廠家開發(fā)市場來說,空白市場的開發(fā)難度肯定是要難于成熟市場的,因為空白市場缺乏市場基礎(chǔ),經(jīng)銷商在并不缺產(chǎn)品的當(dāng)下,要想說服經(jīng)銷商接一個在當(dāng)?shù)貨]做過或者曾經(jīng)沒做起來的品牌,難度不言而喻;而在成熟市場,廠家可以利用原有的二批來按更加細(xì)分的區(qū)域或者去到來運作,且有市場服務(wù)基礎(chǔ),難度自然也要小一些。

 而這種現(xiàn)狀也就為經(jīng)銷商要想去開拓新的渠道或者模式帶來了難度。人們常說:“當(dāng)我們普通人能看到風(fēng)口的時候,證明風(fēng)口就已經(jīng)過去了,再進入就只有充當(dāng)‘冤大頭、接盤俠’。

” 再說降本增效,對大部分經(jīng)銷商而言,大多是賺的辛苦錢,此前的每一分錢基本上都算到了極致,在這種情況下,降本增效的主要路徑無非就是減少人員開支了,顯然,這對于一家成熟的商貿(mào)企業(yè)而言,無疑殺雞取卵。 

 從消費端來看,消費者無論是選購調(diào)味品還是其他消費品,越來越謹(jǐn)慎的趨勢已經(jīng)不可逆,當(dāng)大環(huán)境不景氣的時候,減少外出就餐或者選擇性價比更高的產(chǎn)品也就并不意外了。而面對消費頹勢,廠家和經(jīng)銷商并沒有太好的辦法來扭轉(zhuǎn)。 

 因此,在原材料沒能回落到一定水平、市場沒恢復(fù)到一定階段的當(dāng)下,整個調(diào)味品行業(yè),無論廠家還是經(jīng)銷商,繼續(xù)承壓的基本面短期內(nèi)并不容易改善。

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